Verbund begibt den ersten mit der EU Taxonomie im Einklang stehenden Green and Sustainability-linked Bond

23.3.2021 Novum im Anleihenmarkt

Österreichs Energieunternehmen und internationaler Pionier in Green Finance, Verbund, plant, seiner erfolgreichen Nachhaltigkeitsstrategie ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Das Unternehmen beabsichtigt die Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Anleihe mit einer Vielzahl an wesentlichen nachhaltigen Merkmalen.

Die Anleihe stellt eine Innovation am nachhaltigen Kapitalmarkt dar, da sie eine klar definierte ökologisch-nachhaltige ("grüne") Mittelverwendung mit einem Kupon-Step-up kombiniert, der an unternehmensweite Nachhaltigkeitsziele gebunden ist ("Sustainability-linked"). Der Erlös aus der Anleiheemission soll für die Erneuerung und Erweiterung eines bereits bestehenden Wasserkraftwerks sowie für den Ausbau des Stromnetzes in Österreich verwendet werden. Das Green Financing Framework von VERBUND, das in Übereinstimmung mit den Green Bond Principles 2018 und den Sustainability-linked Bond Principles 2020 entwickelt wurde, steht im Einklang mit dem aktuellen Entwurf der delegierten Rechtsakte der EU Taxonomieverordnung, der im November 2020 veröffentlich wurde und das erste Klassifizierungssystem für grüne Aktivitäten auf europäischer Ebene darstellt. Der Kupon der Anleihe erhöht sich, wenn das Unternehmen zwei vordefinierte Nachhaltigkeitsziele nicht erreicht. Diese Ziele erfordern ein Minimum an neu geschaffenen Produktionskapazitäten für erneuerbare Energieträger (Wasser, Wind, Photovoltaik) von zumindest 2.000 MW, sowie ein Minimum an zusätzlichen Transformatorenkapazitäten von zumindest 12.000 MVA, um den erneuerbaren Strom in das Hochspannungsnetz einspeisen zu können. Die international anerkannte Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG bestätigt mit ihrer unabhängigen Second Party Opinion die Übereinstimmung sämtlicher Vorhaben mit im Anleihenmarkt gängigen Praktiken, Prinzipien und Standards, sowie die Einhaltung der in der EU Taxonomie definierten ökologisch-nachhaltigen Kriterien und Schwellwerte.

Peter F. Kollmann, CFO Verbund AG: "Mit der geplanten Green & Sustainability-linked Anleihe setzen wir unseren Beitrag für eine grüne Energiezukunft mit einem weiteren von Verbund begebenen innovativen Finanzinstrument fort. Nach der ersten grünen Anleihe eines Unternehmens im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014, dem weltweit ersten grünen und digitalen Schuldschein sowie dem ersten 100% ESG-linked syndizierten Kredit 2018, setzt VERBUND mit diesem auf Nachhaltigkeitskriterien basierten Finanzinstrument einen weiteren Meilenstein beim Thema Green Finance."