ISOVOLTAIC AG gibt Details zum Börsegang bekannt

Öffentliches Angebot in Österreich sowie internationale Privatplatzierung vom 4. April 2011 bis voraussichtlich 14. April 2011 - Transaktionsvolumen 288 Mio. EUR bis 378 Mio. EUR (inklusive Mehrzuteilungsoption) - Verkauf von bis zu 15,65 Millionen Aktien aus dem Besitz der bisherigen Mehrheitseigentümer sowie Mehrzuteilungsoption von bis zu 2,345 Millionen bestehenden Aktien - Streubesitz nach dem Börsegang von bis zu 45% - Notierungsaufnahme für den 15. April 2011 geplant

Die Preispanne für die im Rahmen des IPO angebotenen Aktien der ISOVOLTAIC AG, den Weltmarktführer im Bereich Rückseitenfolien für Solarmodule, wurde in Abstimmung mit den Eigentümern sowie Syndikatsbanken festgelegt. Sie beträgt EUR 16 bis EUR 21 je Aktie. Angeboten werden ab dem 4. April 2011, bis voraussichtlich den 14. April 2011 bis zu 17.995.000 Aktien (inklusive Mehrzuteilungsoption) der CIAG-Beteiligungen GmbH und TIBAG Beteiligungen GmbH. Diese beiden Gesellschaften werden weiterhin die strategischen Mehrheitseigentümer der ISOVOLTAIC AG bleiben, der angestrebte Streubesitz wird bis zu 45% (nach Mehrzuteilungsoption) betragen. Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Österreich und außerhalb Österreichs in Form einer Privatplatzierung in Europa angeboten. Die Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel (Prime Market) der Wiener Börse wird beantragt, als erster Handelstag ist der 15. April 2011 vorgesehen.

Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Transaktionsvolumen zwischen 250 Mio. EUR und 329 Mio. EUR (ohne Mehrzuteilsoption) und ein maximales Transaktionsvolumen in Höhe von 378 Mio. EUR (inklusive Mehrzuteilungsoption). Es besteht eine Mehrzuteilungsoption im Ausmaß von 2.345.000 Aktien aus dem Besitz der TIBAG Beteiligungen GmbH. Die Zulassung der Aktien der ISOVOLTAIC AG unter dem Kürzel ISO zum Amtlichen Handel (Prime Market) der Wiener Börse wird beantragt.

"Der Börsegang ist für uns ein wesentlicher Schritt, der unsere Strategie, die Position als Markt- und Technologieführer auf dem Rückseitenfolienmarkt weiter auszubauen, unterstützt", freuen sich die beiden Vorstände, Thomas E. Rossegger, CEO, und Manfred Schlögl, CTO.



ISOVOLTAIC AG - Weltmarkt- und Technologieführer bei Rückseitenfolien für Solarmodule

Die ISOVOLTAIC AG mit Sitz im steirischen Lebring ist mit einem Anteil von 35% Weltmarktführer im Bereich von Rückseitenfolien für Solarmodule (Frost & Sullivan, Juli 2010) und hat damit einen fast doppelt so großen Marktanteil wie die nachfolgenden Mitbewerber (gemessen am Umsatz). Die wesentliche Aufgabe einer Rückseitenfolie besteht im Schutz der Komponenten eines Solarmoduls über seine gesamte Lebensdauer, um eine langjährige, konstante Energieerzeugung zu ermöglichen. Obwohl die Produkte der ISOVOLTAIC AG prozentuell nur einen kleinen Anteil der Kosten des Endprodukts (typischerweise 4% bis 7%) ausmachen, sind sie trotzdem wesentlich für die über 20-jährige Leistungsfähigkeit des gesamten Solarmoduls.

Die ISOVOLTAIC AG ist für die hohe Qualität ihrer Produkte auf Basis von bereits 25-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Rückseitenfolien bekannt und reagiert mit innovativen Lösungen gezielt auf spezifische Kundenwünsche. "Mit unserem breiten Innovationsportfolio sind wir auf zukünftige Trends vorbereitet und können rasch auf Kundenanforderungen reagieren", verweist CTO Manfred Schlögl stolz auf die anerkannt führende Rolle der ISOVOLTAIC AG bei der Entwicklung neuer Technologien. Die bedeutendste neue Entwicklung ist eine Produktgeneration, die auf alternativen Rohstoffen basiert und zu einer reduzierten Abhängigkeit von Rohmaterialengpässen führt. Diese wurde Ende 2009 erfolgreich am Markt eingeführt und konnte bereits 2010 ca. 39% des Gesamtumsatzes erzielen. Der Fokus auf Entwicklung und Produktion von Rückseitenfolien ist einzigartig auf dem Rückseitenfolienmarkt und sichert die hohe Qualität der Produkte sowie einheitliche Produktionsstandards für die Kunden auf der ganzen Welt.

Starkes und steigendes Engagement in Zukunftsbranche

Die ausschlaggebenden Faktoren für ein langfristiges Wachstum auf dem Photovoltaik-Markt und damit für den Markt für Rückseitenfolien (da so gut wie jedes produzierte Solarmodul eine rückseitige Abdeckung benötigt) sind das steigende globale Umweltbewusstsein und die wachsende Zahl von Ländern, in denen staatliche Förderungen und/oder Steueranreize für Photovoltaik-Anlagen eingerichtet wurden. ISOVOLTAIC AG profitiert und erwartet weiterhin vom anhaltenden Wachstum der Solarmodulproduktion in Europa, den USA, Asien und insbesondere China (dem größten Markt für Modulhersteller) zu profitieren, wo es im Vergleich zu seinen Wettbewerben eine wesentlich stärkere Marktposition einnimmt. In den letzten Jahren ist der in Asien erzielte Umsatzanteil des Unternehmens von 36% (2008) auf beinahe 70% (2010) angestiegen. Zur weiteren Stärkung ihrer Präsenz auf dem asiatischen Markt und zur Festigung der Kundenbeziehungen hat die ISOVOLTAIC AG im Dezember 2010 eine Verkaufsniederlassung in Changzhou in China gegründet.

Starkes operatives Ergebnis mit solider Finanzierungsstruktur ISOVOLTAIC AG erwirtschaftete 2010 einen Umsatz in Höhe von 201,4 Mio EUR, dies bedeutet eine Steigerung um 67,5% im Vergleich zum Umsatz von 120,2 Mio. EUR im Jahr 2009. Der operative Ertrag (EBIT) verdoppelte sich nahezu und stieg von 29,5 Mio. EUR im Jahr 2009 auf 57,3 Mio. EUR im Jahr 2010. Dies bedeutet eine EBIT-Marge von 28,5%. Der Jahresüberschuss konnte in ähnlicher Dimension von 21,4 Mio. EUR auf 42,5 Mio. EUR gesteigert werden. Daraus ergibt sich ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,06 EUR für das Jahr 2010.

Die ISOVOLTAIC AG hat für das Jahr 2010 eine Dividende in Höhe von 51 Mio. EUR ausgeschüttet. Der Großteil davon, 39 Mio. EUR, flossen in Form einer Kapitalerhöhung in das Unternehmen zurück. Das Grundkapital beträgt jetzt 40 Mio. EUR und ist eingeteilt in 40 Mio. Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1 pro Aktie. Die Gesellschaft ist nahezu schuldenfrei. Als Ausschüttungspolitik wird eine Dividende in Höhe von 20% bis 30% des jeweiligen Jahresüberschusses angestrebt.


Über ISOVOLTAIC AG

ISOVOLTAIC AG ist Weltmarktführer für Rückseitenfolien, einer Kernkomponente von Photovoltaik-Modulen. Das Sortiment beinhaltet zwei Produktfamilien, die sich durch die verwendeten Rohstoffe und Herstellungsprozesse unterscheiden, und an kundenspezifische Anforderungen individuell angepasst werden können. Erzeugnisse werden hauptsächlich an große Solarmodulhersteller in Europa und Asien und insbesondere in China verkauft. ISOVOLTAIC AG mit Sitz in Lebring bei Graz in Österreich war früher Teil der Isovolta Gruppe und wurde Mitte 2010 vom Mutterkonzern abgespalten. Seitdem existiert es als eigenständiges Unternehmen. Die Wurzeln der ISOVOLTAIC AG auf dem Solarmarkt reichen bis in das Jahr 1985, zurück als Isovolta die ersten Rückseitenfolien entwickelte. Heute betreibt ISOVOLTAIC AG zwei Produktionsstätten in Österreich und eine Verkaufsniederlassung in Changzhou in China. Das Unternehmen wird von Thomas E. Rossegger, CEO und Manfred Schlögl, CTO geführt.